Un rapport remet en cause les ambitions de SK hynix et de la Corée du Sud
Les projets d'expansion de SK hynix pourraient être bien moins ambitieux que prévu. Selon une récente analyse de Bank of America, le fabricant sud-coréen ne mettrait en service qu'environ un sixième des capacités de production de mémoire initialement prévues d'ici 2028.
Cette projection remet en question les objectifs de croissance de l'industrie sud-coréenne de la mémoire et pourrait également peser sur la procédure judiciaire en cours visant Samsung, SK hynix et Micron, accusés de pratiques anticoncurrentielles sur le marché mondial de la DRAM.
Des objectifs de production jugés irréalistes
Le président sud-coréen Lee Jae-myung a récemment affiché son ambition de doubler les capacités nationales de production de mémoire d'ici 2030. Cette stratégie repose notamment sur la construction de nouvelles usines géantes implantées dans les régions de Gwangju et de Jeolla, où Samsung et SK hynix investissent massivement.
Toutefois, selon les conclusions relayées par un média sud-coréen s'appuyant sur une étude de Bank of America, ces prévisions apparaissent aujourd'hui difficilement réalisables dans les délais annoncés.
Les analystes estiment qu'après la fermeture progressive des anciennes lignes de production, remplacées par des procédés de fabrication plus avancés, la capacité opérationnelle de production de wafers mémoire en Corée du Sud ne progresserait que de moins de 10 % par an.
À ce rythme, les objectifs fixés pour 2030 semblent hors de portée.
Une montée en puissance beaucoup plus lente que prévu
Selon une source issue de l'industrie taïwanaise des semi-conducteurs, SK hynix ne pourrait ajouter qu'environ 16 % des nouvelles capacités initialement programmées d'ici 2028, soit près de six fois moins que les prévisions de départ.
L'explication tient principalement aux délais de construction des nouvelles infrastructures.
Les estimations évoquent :
| Étape | Durée estimée |
|---|---|
| Construction des fondations des nouvelles usines | Environ 5 ans |
| Installation des salles blanches et des équipements de production | 3 à 4 ans |
| Mise en service complète de l'écosystème industriel | Plus de 10 ans |
Ces délais montrent que la montée en puissance des nouvelles unités de fabrication sera bien plus progressive qu'espéré.
Un contexte de tension sur le marché de la DRAM
Cette situation intervient alors que le marché mondial de la mémoire traverse une profonde transformation.
Les principaux fabricants concentrent désormais une part importante de leurs investissements sur la mémoire HBM (High Bandwidth Memory), indispensable aux accélérateurs dédiés à l'intelligence artificielle.
En parallèle, les capacités de production consacrées aux mémoires DDR3 et DDR4 ont été progressivement réduites, contribuant à une hausse des prix sur plusieurs segments du marché.
Une procédure judiciaire toujours en cours
Le 25 juin dernier, Samsung, SK hynix et Micron ont fait l'objet d'une action collective (class action) devant un tribunal fédéral en Californie.
Les plaignants accusent les trois géants de la mémoire d'avoir coordonné une réduction volontaire de la production des mémoires DRAM traditionnelles afin de favoriser les puces HBM destinées au marché de l'intelligence artificielle.
Selon la plainte, cette stratégie aurait contribué à maintenir artificiellement des prix élevés sur les mémoires grand public, affectant aussi bien les particuliers que les entreprises ayant acheté des produits intégrant de la DRAM pendant la récente flambée tarifaire.
Une expansion limitée qui pourrait fragiliser la défense des fabricants
Si les prévisions de Bank of America se confirment, l'arrivée beaucoup plus lente des nouvelles capacités de production pourrait compliquer la position des fabricants dans cette affaire judiciaire.
Une augmentation limitée de l'offre renforcerait en effet les arguments des plaignants, qui estiment que les trois principaux acteurs du marché mondial de la DRAM ont volontairement restreint la disponibilité des mémoires traditionnelles.
Alors que la demande liée à l'intelligence artificielle continue d'accaparer une part croissante des capacités de production, l'équilibre entre le marché des mémoires grand public et celui des solutions professionnelles restera l'un des principaux enjeux de l'industrie des semi-conducteurs au cours des prochaines années.
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