Les fabricants de mémoire prévoient une pénurie durable
La crise de l'approvisionnement en mémoire pourrait s'installer bien plus longtemps que prévu. Les dirigeants de SK hynix et ADATA estiment que la demande mondiale continuera de dépasser les capacités de production au moins jusqu'au début de la prochaine décennie.
Portée par l'essor de l'intelligence artificielle, des centres de données et des infrastructures de calcul haute performance, cette situation pourrait maintenir une forte pression sur les prix de la DDR5, de la VRAM et des autres types de mémoire pendant plusieurs années.
SK hynix prévoit un pic historique des tensions en 2027
Interrogé par Reuters, Kwak Noh-jung, PDG de SK hynix, estime que 2027 pourrait représenter l'année la plus critique jamais connue par l'industrie de la mémoire en matière d'approvisionnement.
Selon lui, la demande des clients continue de progresser plus rapidement que les capacités de production du groupe.
« Nous prévoyons que la demande de nos clients restera supérieure à notre capacité de production, même au-delà de 2030. Nous faisons tout notre possible pour résoudre ce problème. »
— Kwak Noh-jung, PDG de SK hynix
Afin d'augmenter sa production, SK hynix poursuit l'extension de ses installations en Corée du Sud et étudie la construction de nouvelles usines de fabrication de wafers aux États-Unis, au Japon ainsi qu'en Asie du Sud-Est. Aucun site n'a toutefois été officiellement retenu à ce stade.
ADATA évoque une pénurie qui pourrait durer dix ans
Le constat est partagé par Simon Chen, président d'ADATA.
Dans des déclarations relayées par le Commercial Times, il estime que le marché pourrait rester en situation de pénurie pendant une décennie supplémentaire, les nouvelles capacités industrielles ne progressant pas assez rapidement face aux besoins générés par l'intelligence artificielle.
« La pénurie de mémoire pourrait durer encore dix ans. Même l'extension des capacités de production ne suffira pas à répondre à la demande. »
— Simon Chen, président d'ADATA
Selon lui, de nombreux acteurs sous-estiment encore l'ampleur des besoins futurs en :
- puissance de calcul ;
- mémoire DRAM ;
- capacités de stockage ;
- alimentation électrique des centres de données.
Le dirigeant considère également qu'il est prématuré d'évoquer une éventuelle bulle liée à l'intelligence artificielle. D'après lui, une telle analyse ne pourra être menée qu'après 2030, lorsque le marché disposera d'une meilleure visibilité sur l'évolution de la demande à l'horizon 2040 ou 2050.
La mémoire HBM mobilise une part croissante de la production
L'un des principaux facteurs expliquant ces tensions est la montée en puissance de la HBM (High Bandwidth Memory), devenue indispensable pour les accélérateurs IA de dernière génération.
D'après les estimations de TrendForce, la production de HBM représentera une part de plus en plus importante des capacités industrielles des trois principaux fabricants mondiaux de mémoire.
| Indicateur | 2026 | Fin 2027 |
|---|---|---|
| Part des wafers DRAM consacrée à la HBM | 22 % | 30 % |
| Part de la production totale de bits DRAM | — | 13 % |
Cette différence s'explique par la conception beaucoup plus complexe de la HBM. Les puces utilisent des dies de grande taille, un empilement vertical sophistiqué et des procédés de fabrication nettement plus exigeants que ceux des mémoires DRAM traditionnelles.
La DDR5 et la mémoire graphique pourraient rester sous pression
Même si SK hynix, Samsung et Micron investissent massivement dans de nouvelles capacités de production, la construction et la qualification de nouvelles usines de wafers nécessitent plusieurs années.
Par ailleurs, les fabricants privilégient aujourd'hui les contrats les plus rentables, notamment ceux liés :
- à la mémoire HBM destinée à l'intelligence artificielle ;
- aux serveurs et centres de données.
Cette stratégie réduit mécaniquement les volumes disponibles pour les produits grand public, notamment :
- la DDR5 pour PC ;
- la mémoire graphique GDDR6 et GDDR7 ;
- les autres solutions DRAM destinées au marché grand public.
Un marché durablement transformé par l'intelligence artificielle
Les prévisions de SK hynix et d'ADATA illustrent l'ampleur des bouleversements provoqués par l'essor de l'intelligence artificielle. Tant que les investissements dans les centres de données continueront de progresser à ce rythme, les capacités de production de mémoire devraient rester sous forte pression.
Cette situation pourrait se traduire par des disponibilités limitées et des prix durablement élevés pour les composants mémoire destinés aux PC, aux cartes graphiques et aux autres équipements grand public, bien au-delà de la fin de la décennie.
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